<aside> 💡 더인벤션랩의 Co-GP펀드는 다양한 투자기관/금융회사와 함께 [공동업무집행조합원, Co-GP]으로서 개인투자조합, 벤처투자조합, 합자조합, 신기사조합 등을 프로젝트 펀드 성격으로 결성하여 더인벤션랩이 발굴하여 리뷰 및 검토가 확정된 스타트업 기업에 전략적으로 투자하는 펀드를 의미합니다. 더인벤션랩은 이미 베트남 거점의 초기 스타트업 기업에 시드투자를 목적하는 하는 [SEA넥스트유니콘 개인투자조합1호]를 Co-GP펀드로 결성한 바 있으며(10억 규모), 트라움자산운용과는 당사가 초기투자하여 성공적으로 베트남-태국-인도 시장에 사업을 전개하고 있는 이커머스 플랫폼 기업인 [고미코퍼레이션]의 시리즈B 라운드 투자를 위한 프로젝트 펀드를 Co-GP펀드로 결성하여 30억 원을 투자한 경험을 가지고 있습니다.
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| 단계 | Deal Sourcing & Scouting | 리뷰-검토-미팅 | 현장 방문 | 투자검토보고서 작성 | Co-GP 펀드 결성 | 펀드 설립 및 투자집행 | 사후관리 및 EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더인벤션랩 | -더인벤션랩이 투자한 초기 스타트업 팀 중 고객지표/손익지표 모두 양호하게 성장 중인 기업만 별도 관리, Scouting |
-더인벤션랩의 개인출자자(전문가) 및 외부 전문가의 추천, 대기업과 함께 진행한 Open Innovation Program에 온보딩한 최종 선발 스타트업 기업에서 스카우팅 | -시리즈A이상 기업 중심으로 5년 내 회수 가능한 기업 중심으로 Short List 정리 및 리뷰 진행
-검토 기업 중 3~5개를 선정하여 직접 미팅 및 1차 IR 진행 | -2차 현장 방문 및 임직원 인터뷰 진행
-기업 재무제표 리뷰 및 기타 Risk Check (당사 Checklist에 근거하여 진행) | -Co-GP 프로젝트 펀드에서 투자할 최종 대상 기업에 대한 약식 투자검토 보고서 작성 및 회람
-Co-GP 파트너 기관과의 미팅 및 최종 검토/확정 | -개인투자조합, 벤처투자조합, 투자합자조합 등 펀드 성격 결정
-Co-GP파트너가 신기사 라이센스를 보유한 금융기관인 경우, 신기사 조합에 더인벤션랩이 Co-GP로 참여(더인벤션랩의 별도 자회사가 Co-GP로 참여) | -펀드설립 완료 및 결성총회, 투자 확정 기업의 Founder와의 전체 Meet-Up 및 네트워킹 Day 개최
-투자집행 및 사후관리 시작 | -3~5년 이내 IPO 또는 M&A를 통해 목표 Multiple 3배 이상 달성
-출자자 대상 배당수익 및 초과수익 배분 및 펀드 해산절차 진행 | | 채널 / Resource | -더인벤션랩 X 대기업 공동 Open Innovation Program에서 최종선발된 기업 Pool
-기존 더인벤션랩 포트폴리오 기업 중 시리즈 A이상 라운드에 돌입한 기업 Pool | -내부 OI&투자팀 및 투자분석관리팀에서 실시 | -좌동 | -Co-GP 파트너 기관 : 액셀러레이터 기관(팁스운영사 포함), 신기술금융회사(신기사 라이센스를 가진 증권사 포함), 창업투자회사, PEF-GP 자격조건을 갖춘 자산운용사 등 | -개인투자조합의 경우 10억 이상, 벤처투자조합 또는 신기사조합의 경우 50억 이상
-투자합자조합의 경우 20억 이상 | -시리즈 B 이상 후속투자를 위한 파트너 네트워크 확보 | -투자분석관리팀에서 진행 |
<aside> 💡 **더인벤션랩은 20개 이상(AUM 120억 원)의 개인투자조합 결성 및 청산/해산(더인벤션랩 개인투자조합1호 해산완료, 2022년 3월, IRR=21% 달성) 경험을 가지고 있으며, 상장사(보령제약, 대원, 국보디자인, 우미건설, X얼라이언스 등)와 단독으로 투자합자조합을 결성(AUM 120억 규모)하여 30여 개 이상 초기 스타트업 기업에 투자경험을 확보하고 있는 대표적인 액셀러레이터 기관이자, 중기부 팁스(TIPS)운영사입니다.
더인벤션랩은 다양한 분야의 개인출자자 및 타 중기부 등록 액셀러레이터 기관과 함께 개인투자조합을 Co-GP 형태로 결성하여 5년 이내 회수 가능한 초기 스타트업 기업에 대한 재무적 투자를 수행하고, 당사가 확보한 다양한 영역의 중견상장사 및 대기업 네트워크를 연결하여 전략적 투자 및 M&A를 가속화하는 데 뛰어난 역량을 가지고 있습니다.**
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Best Practice 1. 중기부 등록 액셀러레이터 기관인 [비바체랩]과의 개인투자조합 Co-GP
Best Practice 2. 개인 출자자가 Co-GP로 참여한 [SEA넥스트유니콘 개인투자조합 1호]
본 문서는 개인투자조합의 특장점, 결성 및 해산 등에 관한 상세한 내용을 담고 있습니다.
최근 개인투자조합의 결성총액은 1조를 육박하고 있고, 전체 스타트업 자금조달 총액의 10% 수준으로 부상하는 등 사회적 관심이 고조되고 있는 분야입니다.
이에 더인벤션랩은 ****개인투자조합의 결성과 해산, 그리고 개인출자자들이 받는 소득공제 효과 및 매각차익에 대한 양도소득세 비과세 등 다른 조합(펀드)에서 제공하지 못하는 파격적인 과세 혜택의 실제에 대해서 정리하는 자료를 만들게 되었습니다. 본 자료를 통해 정확하게 개인투자조합이 무엇인지, 어떤 과정과 절차를 통해 만들어지는지, 어떤 방식으로 투자가 진행되고 관리되는지, 해산 시 어떤 프로세스로 해산되는 지에 대한 명쾌한 가이드를 받을 수 있습니다.